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北向资金爆买A股再掀高潮!私募提示这三类股票最值得关注
2019-11-08 17:00:48

外资购买a股掀起了新的热潮。

统计显示,自9月份以来的8个交易日中,来自北方的资本净流入超过300亿元,接近今年以来总净流入的近四分之一。

私募、证券交易商等机构对未来外资持续流入a股持乐观态度。

就个人股票投资机会而言,许多私募股权机构表示,从最近从北方购买a股的路线来看,有三个投资机会值得注意。

南北资本繁荣带来新高潮

数据显示,截至9月11日收盘,自9月份以来,来自北方的资金累计净流入已达356.05亿元,占2019年以来总净流入(1572.04亿元)的近四分之一。

自成立以来,北行资金累计净流入也达到8000亿元,到9月11日收盘时达到7989.38亿元,创下新纪录,完全扭转了今年4月和5月分阶段的净流出格局。

上海宽边桥金融首席投资官唐德?自8月份以来,共有578家公司将其在北方的资本持有量增加了可交易股份的0.1%,其中48家公司将其持有量增加了可交易股份的1%以上。长期以来,从基本面估值的角度来看,北方资本一直被分配给a股。最近,这些基金又被大规模收购,这意味着外国投资者认为a股在目前的头寸下值得投资。a股的历史估值比较和最近发布的宏观经济数据也支持了他们的乐观观点。只要目前外资流入的趋势能够保持,未来a股市场的前景就值得乐观。

斯塔斯通投资分析(Starstone Investment Analysis)指出,近期北北资本流入的加速受到摩根士丹利资本国际、富时罗素等三大国际指数a股扩张的影响。更重要的是,外国投资者对a股市场的未来持乐观态度:一方面,中国已成为世界第二大经济体,其经济每年保持中高增长。随着中国经济的发展,相关上市公司隐藏着巨大的增长空间,这无疑是一个巨大的蛋糕。此外,随着经济的不断转型升级,一些外资过去担心的影子银行、杠杆率和地方隐性债务问题正在逐步得到解决,外资机构对中国经济发展的信心也在不断提高。另一方面,就a股市场本身而言,目前所有a股的整体估值仅为17.6倍,低于50%的分位数。与其他国家相比,a股的估值水平不高,因此a股对外资也有明显的吸引力。qfii/rqfii投资配额限制的取消,也将使外国投资者今后更容易参与a股市场,增强他们对a股市场的信心,加快外资流入。

政策引导外资进一步流入

关于国家外汇管理局9月10日取消合格投资者和合格投资者投资配额限制的新政策,上海银豹投资有限公司表示,取消配额限制对促进外资流入的短期效果可能不明显,从短期来看,这更可能是一种情绪上的利好。但从长远来看,取消对合格投资者和合格投资者的配额限制,将有助于减少外资进入a股的壁垒,这对引导更多长期资本进入a股具有积极意义。此前,世界三大指数编制者已相继将中国a股纳入其国际股指,增持的可能性很高。中国市场的国际地位将在未来继续提高。未来,随着中国金融市场的不断开放,机构投资者在中国资本市场的比例将稳步上升,市场波动性将下降,这将更有利于个股的长期投资。

基岩资本副总裁岑赛林(Censaiin)表示,自qfii和rqfii制度实施以来,配额已经调整了多次。然而,管理层全面取消qfii和r qfii投资限额的意义预计主要体现在两个方面:一是支持海外投资者参与国内资本市场,并根据msci等主要国际指标增加国内股票和债券市场的权重;二是加强中国资本市场的国际化和国际对中国资本市场的认可。

华泰证券(Huatai Securities)认为,国家外汇管理局解除qfii/rqfii投资额度限制的新政策将扩大外国投资者的范围,便利外国在国内资本市场的投资,并在中长期内继续吸引增量外国投资进入a股市场。从目前qfii/rqfii配额的使用情况来看,最近一次解禁可能对短期内实际投资配额的增长影响有限,但大幅提高了人民币股权资产的流动性。与日韩股市相比,外国投资者持有的a股比例仍有很大提高空间。未来,资本市场开放预计将继续深化,有可能放宽对外国投资者持股比例的限制。中长期来看,外资有望继续流入,其定价能力可能会进一步增强。建议注意外资配置方向。

关注三个主要部门

关于北方基金和外资基金的整体股票分布变化,一些一线私募股权机构表示,科技股、小盘股和核心资产板块预计将成为继续增持的三大投资板块。

星石投资表示,从个股配置的边际变化来看,对科技成长股的关注也大幅增加,而北行资本一直在持续关注消费和“核心资产”。

统计数据显示,从8月初到9月10日,在市值增幅最大的前10只股票中,来自北方的资本配置中,半导体等技术行业占14.5%。今年1月至7月,这一比例仅为2.9%。

中长期来看,随着国内经济转型升级的不断推进,科技成长股将受到越来越多的关注。一方面,兴市投资判断的逆周期调整将贯穿全年。随着流动性的提高和经济的逐步稳定,市场的风险偏好将会增加,市场对增长的需求将会慢慢超过确定性。另一方面,从未来经济发展方向来看,外部摩擦使国家面临的产业链问题更加明显,加快产业转型升级迫在眉睫。此外,从国内政策角度看,我们不仅注重中期稳定增长,而且更加注重体制改革,解决体制问题,稳步推进去杠杆化、设立科技创新委员会等金融供给方面的改革措施,防范和化解金融风险,消除经济转型升级障碍,为高质量增长企业腾出更多资源和空间。

据数据显示,截至9月10日,在深交所持有的市值最大的20只股票中,北投拥有4只科技股,包括和康微视、李勋精密、三和直空和上交所。如果我们再加上一些拥有强大研发能力的上市医药公司,如迈瑞医疗(Mindray Medical),泛科技类股票的数量将达到近一半。

唐宓很笨,给了它第一类天蓝色提示,第二类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力,第三类天蓝色魅力1099年9月23日a股被收录,包括147只大盘股其次,富时罗素也将在9月23日将其权重从5%提高至15%。这次将包括87只a股,包括14只大盘股、15只中盘股、50只小盘股和8只微盘股。从上述新增资金来看,未来将会有相对较大的资金流入中小股,这可能会带来更大的股价弹性。建议未来投资者可以提前配置中小股票。

上海太阳资产总经理刘天军表示,外资在a股市场的长期分布仍主要集中在核心资产领域。最近,北行基金已分阶段进入科技股,但这并不影响它们对中国大宗消费等核心资产领域的长期前景。总体而言,从研究未来增量外资个股分布的角度来看,消费、医药等领域的高质量公司仍将是外资投资的重点。

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